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2020-10-25 23:54:23

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  我们推荐上市公司:青岛啤酒、华润啤酒和珠江啤酒。创始人陈先保先生2015年回归洽洽出任总经理,在战略方针、组织架构、激励机制、人才选聘、考核侧重等方面进行了持续深化改革,管理组织优化有望持续释放发展红利。  根据Gartner报告,UEBA在中大型企业的一系列使用案例,已证明该技术已经成熟20。

  然而随着后续新建数据中心的大量建成,行业将难以避免出现局部和阶段性过剩的情况,我们更看好(1)有云计算需求作为保障的数据中心建设;(2)建议重点关注北京和上海地区建设需求释放的受益方,此外北上广深及周边的超大型数据中心建设也值得积极关注。  必选消费确定性高,可选消费边际改善。随着巨头资源的齐聚,2019年云计算领域的马太效应进一步凸显,小厂商加速退出。

  行业对标,构建低成本优势宝丰与神华包头具可比性,以2016-2018的数据测算,宝丰的吨烯烃成本价为4503元/吨,较神华包头节约了1542元/吨的成本。  必选消费确定性高,可选消费边际改善。近期拟发行可转债,主要投向为产能优化、品牌升级、坚果店中店等项目,为坚果品类持续扩张提供坚实基础支持,后续有望在品牌形象、新品研发、渠道管控、全域营销等多维度发力。

  由于以内需为主的食品饮料板块业绩在疫情期间更显稳定性和确定性,板块持续受到资金的青睐。  风险提示:疫情影响持续;外盘调整压力;巨头入局加速行业竞争;地方政府财政压力增大,削减采购需求。  预计2020-2022年EPS1.44、1.73、2.05元,给予2020年50XPE,目标价72元。

  细分板块中,陆股通持仓市值前三位分别为白酒、调味品、乳品,陆股通持股占流通股的比例前三位分别为调味品、白酒、乳品。尽管复合调味品的市场增长较快,但是产业链上的竞争也尤为激烈,能否获取链条地位是潜在的核心风险。重点个股方面,白酒行业:五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、水井坊(600779)、今世缘(603369)、古井贡酒(000596)。

  除了在IaaS和PaaS的发力,云计算厂商近年来在B端市场介入持续深入,在金融云和智慧城市等领域的大单频现。其中,办公物业打破上月零供应的僵局,供应面积创近17个月最高值;而商业用房供应方面虽然同样环比提升,但在历史水平上依然处于低位。  投资要点:未来一个阶段,经济生活中可能会出现“一高三低”的情况,即风险资产价格高,经济增长低,通胀低,利率低。

  新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦点。年初截至6月17日,食品饮料板块整体上涨16.65%,涨幅在所有申万一级行业中位居第2,大幅跑赢同期沪深300指数18.58个百分点。  风险提示:原材料价格波动过大、行业竞争加剧。

  2020年钉钉快速崛起并被阿里云给予厚望,这也意味着阿里云将改写在SaaS端和B端的竞争格局,带来更多的风险与机遇。我们推荐上市公司:青岛啤酒、华润啤酒和珠江啤酒。原料甲醇全自给,烯烃业务降本增效持续发力2020年5月,宝丰煤制烯烃二期后段220万吨/年甲醇项目投产,与2019年10月投产的二期前段60万吨/年烯烃项目一次联合试车成功,产出合格甲醇。

  年初截至6月17日,食品饮料板块整体上涨16.65%,涨幅在所有申万一级行业中位居第2,大幅跑赢同期沪深300指数18.58个百分点。经过几年的快速增长,目前酱油和食醋等基础调味品的市场增量已经减少,行业收入的年增长降至个位数。新基建政策出台,在线办公、在线教育、互联网医疗C位出道,智慧城市建设在城市治理能力大考中发挥了关键作用,云计算的作为IT基础设施的扩展性和灵活性在需求变化的快速响应中得到凸显。

  下半年重点推荐安恒信息(688023)、绿盟科技(300369)、数据港(603881)、创业惠康(300451)、浪潮信息(000977)、国盾量子(688027)、东方财富(300059),并建议关注即将在科创板上市的奇安信。(3)乳品:疫情影响逐步缓解,行业低点已过。公司低成本优势的分析:原料低成本来源:宝丰利用焦炉气回收利用制甲醇工艺,贡献甲醇占比超20%,可节约原料成本约454元/吨;折旧低成本来源:宝丰在投资年限钢材成本和承包方式上更具优势,且项目建设过程中通过E+P+C对每个环节进行管控,实际投资额成本较神华包头节约了72亿;宝丰采用了较长的折旧年限摊低每年折旧成本,可节约折旧成本997元/吨。

  尽管复合调味品的市场增长较快,但是产业链上的竞争也尤为激烈,能否获取链条地位是潜在的核心风险。降本方面,以2020Q1的数据测算,自产甲醇单位成本为890元/吨,聚烯烃单位生产成本或下降至3463元/吨,较外购甲醇制烯烃的单位成本降幅可达1380元/吨,带来降本效果显著。基于对信息化发展前景的长期看好,我们给予行业“强于大市”的投资评级。

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  其中嘉定区两类物业供应均位列榜首,主要是依靠项目上海西环中心的入市支撑。下半年,白酒板块整体行情向上,但是板块内部分化加大:高档白酒组合的收益率相对保守,但是较为确定;地产名酒需要有扎扎实实的业绩预测作为判断基础,投资风险相对大,但是收益率也相应较高。相比较之下,当前时点白酒板块较大众食品板块更具有估值吸引力。

  同时,以阿里为代表的企业已经在内部实现去IOE,未来还将借助云业务的推广把自主化能力输出到更多的行业和领域。新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦点。其中,调味品的动销修复部分取决于餐饮,故略偏保守。

  整体来看,下半年酒水行情好于食品行情。板块整体PE估值(TTM)约38倍,高于板块近十年来平均估值水平,已超近五年来最高值;板块相对沪深300估值溢价率为3.16倍,处于近十年来历史最高位。基于对信息化发展前景的长期看好,我们给予行业“强于大市”的投资评级。

  5月区域供应分布中,全市共有8个行政区有商办物业新增入市。我们推荐两个高增长的板块:复合调味品和火锅食材,推荐标的:安井食品、天味食品和有友食品。地产名酒中我们推荐驾贡酒和金徽酒。

  我们维持公司盈利预测,预计2020-2022年归母净利润分别为42.4/55.1/65.1亿元,同比增长11.6%/29.8%/18.2%,EPS为0.58/0.75/0.89元;以2020年6月19日的市场价计算,PE为15.0x/11.6x/9.8x,维持“买入”评级。经过几年的快速增长,目前酱油和食醋等基础调味品的市场增量已经减少,行业收入的年增长降至个位数。2020年钉钉快速崛起并被阿里云给予厚望,这也意味着阿里云将改写在SaaS端和B端的竞争格局,带来更多的风险与机遇。

  降本方面,以2020Q1的数据测算,自产甲醇单位成本为890元/吨,聚烯烃单位生产成本或下降至3463元/吨,较外购甲醇制烯烃的单位成本降幅可达1380元/吨,带来降本效果显著。  食品饮料板块受北向资金青睐。新基建政策出台,在线办公、在线教育、互联网医疗C位出道,智慧城市建设在城市治理能力大考中发挥了关键作用,云计算的作为IT基础设施的扩展性和灵活性在需求变化的快速响应中得到凸显。

  七成多个股录得正收益,涨幅在0%-30%区间的占比最大。  投资要点:2020年注定成为中国信息化领域的转折年。长期看,对比同为亚洲国家的日本和韩国,我国人均液态奶消费量仍有较大的提升空间。

  其中,办公物业打破上月零供应的僵局,供应面积创近17个月最高值;而商业用房供应方面虽然同样环比提升,但在历史水平上依然处于低位。风险提示:产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险啤酒上市公司的产品结构提升显著,带来盈利水平的上升,销售收入增长正在加速,也拉动国产啤酒上到较高的档次,并且进一步催化股东回报。

  细分板块中,食品综合的涨幅最大,上涨46.91%,其次是调味品上涨34.42%。5月区域供应分布中,全市共有8个行政区有商办物业新增入市。啤酒上市公司的产品结构提升显著,带来盈利水平的上升,销售收入增长正在加速,也拉动国产啤酒上到较高的档次,并且进一步催化股东回报。

  下半年,白酒板块整体行情向上,但是板块内部分化加大:高档白酒组合的收益率相对保守,但是较为确定;地产名酒需要有扎扎实实的业绩预测作为判断基础,投资风险相对大,但是收益率也相应较高。5月全市商办物业成交均价走势出现分化。其中嘉定区两类物业供应均位列榜首,主要是依靠项目上海西环中心的入市支撑。

  对于下半年食品饮料板块的投资,我们持有以下几条思路:下半年的经济和市场仍然要面临许多不确定性,防御型标的是投资组合中的必需之选。  必选消费确定性高,可选消费边际改善。2020年钉钉快速崛起并被阿里云给予厚望,这也意味着阿里云将改写在SaaS端和B端的竞争格局,带来更多的风险与机遇。

  整体来看,下半年酒水行情好于食品行情。上半年需求出现阶段性井喷,而下半年需求和动销边际回落和放缓的子项包括:  速冻食品、休闲食品、肉制品和乳制品。整体来看,下半年酒水行情好于食品行情。

  数字新时代面临的安全威胁形式复杂多变,攻击暴露面始终在不断变化和扩展,安全技术和战略也应相应的持续演进。  组织持续优化,释放发展红利。相比较之下,当前时点白酒板块较大众食品板块更具有估值吸引力。

  尽管我们认为酵母和豌豆蛋白是海外食品加工业的必需原料,具备刚需特征,但是因海外的疫情程度不同,有可能这一逻辑并未得以验证。年初截至6月17日,食品饮料板块整体上涨16.65%,涨幅在所有申万一级行业中位居第2,大幅跑赢同期沪深300指数18.58个百分点。下半年重点推荐安恒信息(688023)、绿盟科技(300369)、数据港(603881)、创业惠康(300451)、浪潮信息(000977)、国盾量子(688027)、东方财富(300059),并建议关注即将在科创板上市的奇安信。

  七成多个股录得正收益,涨幅在0%-30%区间的占比最大。随着政府企业上云加速,云计算龙头正在改写原有的B端行业格局。其中,办公物业打破上月零供应的僵局,供应面积创近17个月最高值;而商业用房供应方面虽然同样环比提升,但在历史水平上依然处于低位。

  新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦点。在各地支持政策持续出台的背景下,如钢铁、设备商等新进入企业都将IDC业务作为了转型的重点方向,同时上市公司层面也在积极开展融资为大规模的建设做准备。然而随着后续新建数据中心的大量建成,行业将难以避免出现局部和阶段性过剩的情况,我们更看好(1)有云计算需求作为保障的数据中心建设;(2)建议重点关注北京和上海地区建设需求释放的受益方,此外北上广深及周边的超大型数据中心建设也值得积极关注。

  板块整体PE估值(TTM)约38倍,高于板块近十年来平均估值水平,已超近五年来最高值;板块相对沪深300估值溢价率为3.16倍,处于近十年来历史最高位。考虑到伴生于货币宽松的资产升值和财富效应,高档消费的相关标的可以作为下半年重要的配置元素,在食品饮料板块中体现高档消费的板块是高档白酒,我们推荐:五粮液、泸州老窖和水井坊。(3)乳品:疫情影响逐步缓解,行业低点已过。

  尽管复合调味品的市场增长较快,但是产业链上的竞争也尤为激烈,能否获取链条地位是潜在的核心风险。和所有其他事物一样,没有百分百完美的安全方法。我们通过对比神华包头,分析其低成本优势的可能性,二期前段220万吨甲醇项目投产后原料甲醇实现完全自给,我们认为公司的低成本优势将持续筑高竞争壁垒。

  公司低成本优势的分析:原料低成本来源:宝丰利用焦炉气回收利用制甲醇工艺,贡献甲醇占比超20%,可节约原料成本约454元/吨;折旧低成本来源:宝丰在投资年限钢材成本和承包方式上更具优势,且项目建设过程中通过E+P+C对每个环节进行管控,实际投资额成本较神华包头节约了72亿;宝丰采用了较长的折旧年限摊低每年折旧成本,可节约折旧成本997元/吨。相比较之下,当前时点白酒板块较大众食品板块更具有估值吸引力。上半年需求出现阶段性井喷,而下半年需求和动销边际回落和放缓的子项包括:  速冻食品、休闲食品、肉制品和乳制品。

  新基建政策的出台让原本增长迅速的数据中心市场成为了市场的焦点。餐饮端的调味品消费占比最大,餐饮业的持续快速发展为调味品的需求增长贡献了重要力量。有时候,选择激进成长的标的比选择稳健型标的更为安全。

    2017年以来华为、腾讯、阿里、百度、京东皆把云业务作为了战略发展和向B端转型的重点。我们推荐两个高增长的板块:复合调味品和火锅食材,推荐标的:安井食品、天味食品和有友食品。  风险提示。

  如果明年啤酒成本上涨超出预期,则会对上市公司的业绩造成负面影响。食品安全问题、经济下行风险、需求不达预期、市场竞争加剧。风险提示:产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险

  2020年钉钉快速崛起并被阿里云给予厚望,这也意味着阿里云将改写在SaaS端和B端的竞争格局,带来更多的风险与机遇。细分板块中,食品综合的涨幅最大,上涨46.91%,其次是调味品上涨34.42%。  风险提示:疫情影响持续;外盘调整压力;巨头入局加速行业竞争;地方政府财政压力增大,削减采购需求。

  (3)乳品:疫情影响逐步缓解,行业低点已过。风险提示:产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险尽管白酒的动销恢复良好,但是上市公司的同比业绩仍有可能会下滑,半年报和三季报业绩对股价构成压力。

  和所有其他事物一样,没有百分百完美的安全方法。  食品饮料板块受北向资金青睐。  投资要点:未来一个阶段,经济生活中可能会出现“一高三低”的情况,即风险资产价格高,经济增长低,通胀低,利率低。

    短期看,啤酒板块今年以来的涨幅较大,有回调的需要,但是我们认为回调不会持续太久,板块将会很快重拾上涨行情。随着巨头资源的齐聚,2019年云计算领域的马太效应进一步凸显,小厂商加速退出。  简而言之,在安全方法方面,不能因为追求“完美”而错失“变好”  的机会。

  地产名酒中我们推荐驾贡酒和金徽酒。  投资要点:  首次覆盖,给予增持评级。由于以内需为主的食品饮料板块业绩在疫情期间更显稳定性和确定性,板块持续受到资金的青睐。

    投资要点:  板块上半年市场回顾。我们维持公司盈利预测,预计2020-2022年归母净利润分别为42.4/55.1/65.1亿元,同比增长11.6%/29.8%/18.2%,EPS为0.58/0.75/0.89元;以2020年6月19日的市场价计算,PE为15.0x/11.6x/9.8x,维持“买入”评级。风险提示:产品价格下跌风险、原材料价格上涨风险、新建项目不及预期风险

  截至6月17日,食品饮料板块陆股通持仓市值居首,陆股通持股占流通股比例排名第二。  多维发力,强化优势。板块整体PE估值(TTM)约38倍,高于板块近十年来平均估值水平,已超近五年来最高值;板块相对沪深300估值溢价率为3.16倍,处于近十年来历史最高位。

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